D'étranges évènements viennent de se dérouler à Tokyo. Miki, inspecteur de police, pense qu'ils ont causés par des cyborgs très perfectionnés. Pourtant, ses amis Ryo, Chuck et Anisse sont à ce jour les seuls modèles de cyborg existant depuis la mort de leur créateur Memory...
Le trouble et le doute s'installent dans l'esprit de Ryo qui ne se pardonne toujours pas d'avoir été obligé de tuer Memory, celle qui lui fabriqua son corps de cyborg. Entre hallucinations et souvenirs, son amie Anisse Farm tente de le déculpabiliser.
Grand succès au Japon, ces deux films inédit constituent le meilleur de Borgman, principalement Lovers Rain qui restera la plus grande réalisation du dessinateur Michitaka Kikuchi (Silent Mobius, Zeorymer...).