Masao jeune lycéen accompagne ses parents au Tibet, au cours de l'expedition, ils seront victimes d'un massacre perpetré par des puissances maléfiques. Seul Masao restera vivant en qui s'est incarné le roi des ténèbres : Le démon ESE
Il sera téléporté dans son lycée, qui est infiltré par toutes sortes de démons à l'apparence humaine. Une lutte pour la prise de pouvoir se déchainera entre ses forces diaboliques sous l'apparence de splendide femmes et hommes aux multiples pouvoirs érotiques.
Le démon ESE déploiera sa force physique et sa surpuissance sexuelle pour regner. Un monde de violence vous attends !!!...