Episode 1: La rencontre
Ushio Aotsuki est un lycéen très énergique. Il vit avec son père, responsable d'un très vieux temple. Ce temple est lié à la légende d'un monstre et d'une lance mystique. Ushio, se moquant perpétuellement de son père et de ses radotage incessants, va se trouver confronté, bien malgré lui, à cette très réelle légende. Saura-t-il affronter ce monstre carnassier et, en meme temps, combattre Gyoyo, le démon-poisson ?
Episode 2: Le mangeur de Pierre
Un démon, capable de transformer les hommes en pierre, est apparu dans une remise du lycée où Ushio étudie. Asako et Mayuko, deux amies d'enfance d'Ushio, sont enlevées par Ishikui, démon mangeur de pierre. Ushio, aidé de sa lance, le combattra mais seul, ne réussira pas à le vaincre. Il demande l'aide à Tora, le monstre du temple, masi celui-ci refuse d'aider un humain.
Episode 3: L'exorciste Hyo
Sa famille décimée par un démon, Hyo est devenu exorciste et poursuit les esprits malfaisants pour les détruire. En voyants Tora à la télé, il le prend pour le meurtrier de sa famille. Il part au Japon pour assouvir sa vengeance. Il rencontre Ushio qui va le mettre sur la piste de Tora.
Episode 4: Le Tourbillon
Un démon vivant dans les objets qui tournent est apparu à Asako. Dans sa jeunesse, elle avait fait tourner un moulin dans lequel le "Tourbillon" s'était réfugié. Depuis ce jour il est tombé amoureux d'Asako. Il veut la ramener dans son moulin, et la menace de tuer tous ses proches si elle refuse. Ushio pourra-t-il sauver Asako ? Et que fait Tora ?
Episode 5 & 6: Tora à la ville
Il y a très longtemps, dans le japon ancien à l'ère Meiji, cinq démons, formant le clan Gamin terrorisaient et tuaient des villages entiers. Un jour, Hizaki Mikado une jeune exorciste, lasse de leur tyrannie s'opposa à eux. Après un combat acharné, elle finit par leur jeter un sort en les enfermant dans cinq boîtes qu'elle plaça sous une structure de pierre. Bein des années plus tard, la ville décida de construire un chantier à la place du site. Le clan Gamin fut libéré avec une seule idée en tête : se venger. Hizaki Mikado étant morte, ils se retournèrent contre sa descendante directe, Inoue Mayuko, amie de Ushio. Tora qui avait décidé de son côté de faire de cette dernière son déjeuner, se retrouve face au clan Gamin. Il va alors tout tenter pour protéger sa pitance.
Episode 7 & 8: Le vent fou
Un village entier a été décimé... Ushio et Tora font la connaissance de deux démons à l'apparence humaine. Ils sont venus demander l'aide d'Ushio et de sa lance magique afin d'arrêter leur frère assoiffé de vengeance. Depuis que ce dernier a été chassé de la forêt avec son frère et sa soeur, il mutile et tue tous les humains. Ushio parviendra t-il à mettre un terme à ce massacre ?
Episode 9 & 10: La mer d'Ayakashi
Nos héros ont décidé de se rendre au bord de la mer chez les grands-parents d'Asako. Tout irait pour le mieux sinon qu'un bateau de pêche a disparu. Puis à leur tour, Asako et un petit garçon ne reviennent pas de leur promenade en bateau. Pas de répit pour Ushio et Tora qui vont mettre tout en oeuvre pour faire disparaitre, Ayakashi, le monstre qui hante la mer.
On ne se lasse pas des aventures de Ushio et Tora, mais voilà, ces deux épisodes concluent la série en vidéo...
