Venues d'une cité surnaturelle qui flotte au-dessus de la mer des esprits, trois jeunes étudiantes en arts magiques doivent passer un examen. Elles se retrouvent donc sur Terre. Alors que deux d'entre elles rivalisent pour protéger au mieux un jeune homme, la troisième fait tout ce qu'elle peut pour l'éliminer. Mais si la magie est une arme puissante,l'amour lui peut faire des miracles...
Reçu à son examen, Tsukasa se voit offrir lpar la délicieuse Chipple un séjour dans un établissement thermal. Hélas ces vacances de rêve sont gâchée par l'arrivée d'Airin. Un terrible combat magique commence alors autour de Tsukasa.
Airin n'a en effet toujours pas renoncé à s'emparer de l'énergie vitale dont déborde le jeune homme. Une vigueur exceptionnelle dont vont bientôt profiter Chipple et la patronne de l'établissement...
De duel mystique en duel, au ping-pong, l'opposition coquine autour de Tsukasa se poursuit. Les deux sorcières comptent bien l'avoir pour elles. Tout ce complique quand une jeune humaine commence à s'en mêler...